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工商時報【國票兒童手冊換贈品投顧總經理王博文】
除升息議題外,資金動向同時也受陸股題材影響。深港通激勵上證,投資人積極追捧相關商品,MSCI調升權重、G20會議登場、SDR正式上路,及未來A股還有納入MSCI指數的機會,皆使投資人對陸股充滿期待。對台股而言,此次引發的資金排擠效應,市場普遍認為相對輕微,但不確定性常有放大恐慌的效果,若開始出現懷疑熱錢已重新配置的聲浪,將對台股造成一定的影響,陸股與新興亞幣匯率的變化將是觀察重點。
洗錢事件與鷹派言論將左右投資人信心,對盤勢影響甚鉅,預料9/2的非農報屏東縣崁頂鄉兒童美語補習班告,將再次牽動幼兒英語教材推薦市場對9/20 FOMC的臆測,而9月的產油國會議除將牽動油價變化外,亦將影響市場對總體經濟的看法,加上國內GDP表現深受匯率影響,也提供央行降息助貶的動機,預料皆將增添台股季底的波動幅度,應多加留意。
國際市場分析:
台幣升多回貶雖使目前指數開始修正,但短線未見資金明顯匯出跡象,推測貶值應屬獲利了結,加上現階段美國升息機率偏低,熱錢正式轉向的機率有限,預料行情應不致於立即結束。
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政黨輪替後至今,台幣最大升值幅度近5%,台股亦自8,000點上攻至9,200點,漲幅達15%,外資堪稱最大推手。不過,匯損侵蝕電子獲利、陸股吸金陰霾又起彰化縣社頭鄉美語補習班,加上兆豐金弊案與外銷訂單苦吞16黑,台幣回貶影響短多空間,台股不僅摜破短均,整數關卡與月線支撐亦接連失守,所幸短線賣壓不大,預估回檔幅度應有限,後續對產業業績增溫的期待,應可提供台股再攻動能。
近期市場焦點從英國脫歐重新拉回美國市場,升息與否的意見與猜測依舊分歧。先有Fed官員重申升息可能,FOMC會議紀錄卻符合市場的鴿派預期,而緊接著登場的桃園市龜山區幼兒美語教學則是本週末的全球央行會議,Fed主席發言勢必再引發熱烈討論,預料越接近會議日期,不確定性將令市場愈趨保守,緊縮議題若沒有升溫,金融市場或有機會於會議結束後再走一段的資金行情。
選股方面,儘管電子權值股陷入整理,資訊通產品出口表現亦不如預期,但外資籌碼仍偏正向,一旦動作更加積極,科技族群仍可起帶頭作用,可多觀察品牌廠的拉貨狀況,目前在手訂單明朗,下半年營運仍將持穩向上,包括電競PC、網路購物、電源供應器、連結線、砷化鎵、網通、手機零組件、IC設計和晶圓代工等相關個股,股價應仍有上漲空間。傳產股中,汽車族群強勢依舊,塑化與醫材族群穩健走強,原物料與零售通路等亦有機會出現突出表現,另重申生技股基本面並未改變,看好該族群將成為下波大盤重點,建議逢回可伺機建立部位。
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